Em um convite especial feito por um Troll inesperado iria mudar a vida de um Hobbit e seus amigos para sempre, tirando eles do conforto de seus lares para entrarem em canções...

Depois de toda aventura na Lagoa Banshi, Sly e seus companheiros se separaram. Sly precisava voltar a lagoa para ajudar seu amigo e terminar o que haviam começado, porém muitas...